# 用户

系统管理员可以添加用户。要添加用户,请前往:> 首页 > 用户和权限 > 用户

主要有两种类型的用户:

网站用户:客户、供应商、学生等,他们只能访问门户网站,而不能访问任何模块。系统用户:在公司中使用 ERPNext 的人,他们可以访问模块、公司数据等。

了解更多关于系统用户和网站用户之间的区别。

在用户信息下,可以输入很多信息。为了方便使用,网站用户输入的信息很少:名字和电子邮件。

电子邮件地址是唯一标识用户的关键(ID)。

# 1. 如何创建新用户

  1. 前往用户列表,点击新建。

  2. 添加用户的电子邮件地址和姓名。

  3. 保存。

添加用户详细信息

用户名和语言等详细信息也可以更改。

# 2. 功能

# 2.1 设置角色

保存后,您会看到一系列角色和旁边的复选框。只需勾选您希望用户拥有的角色,然后保存文档。角色具有预定义的权限,要了解更多关于角色的信息,请单击此处。您可以设置角色配置文件作为模板,一次性选择多个角色。

设置角色

# 2.2 更多信息

可以从这一部分设置员工的更多信息:

  • 性别

  • 电话

  • 手机号码

  • 出生日期

  • 位置

  • 兴趣

  • 简介

  • 横幅图片

勾选“静音声音”将关闭与文档交互时播放的声音。用户可能需要进行设置 > 重新加载,以使更改生效。

# 2.3 更改密码

  • 设置新密码:作为系统管理员,如果需要更改用户密码,您可以为用户设置新密码。

  • 发送密码更新通知:向用户发送电子邮件通知,告知他们的密码已被更改。

  • 更改密码时从所有设备注销:更改用户密码时,这将使用户从 PC 和他们可能登录的任何移动设备注销。

# 2.4 文档关注

使用此选项,您可以关注系统中的各种文档,并在它们更新时获得电子邮件通知。了解更多信息,请单击此处。

# 2.5 电子邮件设置

  • 发送电子邮件线程通知:用户将获得在文档类型(如机会)中进行的电子邮件对话的通知。

  • 发送我发出的电子邮件副本:发送用户发送的电子邮件的副本。这对于跟踪电子邮件是否已发送很有用。

  • 允许提及:允许此用户的名字出现在线程对话中,以便可以使用 '@' 提及他们。

  • 电子邮件签名:在这里添加电子邮件签名,将其设置为用户所有发出电子邮件的默认签名。这与从公司主文件中设置的页脚不同。

# 2.6 电子邮件收件箱

从这一部分,您可以将用户订阅到公司的不同的邮件列表。添加一个新行并选择邮件列表以分配给此用户。例如,邮件列表可以是工作、支持、销售等。要了解更多关于电子邮件收件箱的信息,请单击此处。

# 2.7 允许模块访问

用户将可以访问他们有基于角色的访问权限的所有模块。如果您想限制此用户对某些模块的访问,请从这个列表中取消勾选这些模块。

允许模块访问

# 2.7.1 模块配置文件

角色配置文件充当存储和选择对多个模块的访问权限的模板。然后可以将此角色配置文件分配给用户。例如,HR 用户将可以访问多个模块,如 HR、工资单等。角色配置文件在添加多个用户时很有用,可以一次性提供对多个模块的访问权限。

模块配置文件

# 2.8 安全设置

  • 同时会话:允许用户同时登录的会话数。您可以通过允许更多会话来使用相同的凭据集供多个用户使用。这可以从系统设置全局限制。对于云账户,总的并发会话数不能超过订阅用户总数。

  • 用户类型:如果用户勾选了除客户、供应商、患者或学生之外的任何角色,他们自动成为系统用户。此字段是只读的。

  • 登录后,登录前:如果您希望用户只能在办公时间内或周末访问系统,请在此指定。例如,如果办公时间是从上午10点到下午6点,请将登录后、登录前的小时设置为10:00和18:00。

  • 限制 IP:将用户登录限制在此处指定的 IP 上。这可以用于使用户只能从办公计算机登录。可以通过逗号分隔添加多个 IP。

这一部分还显示了用户的其他详细信息,如最后登录、最后 IP 和最后活动时间。

# 2.9 第三方认证

这将允许用户使用 Facebook、Google 或 GitHub 登录。要使用此功能,请注册 Facebook、Google、GitHub 等的开发人员帐户。在他们的控制台上创建一个应用程序,指定应用程序名称、原始 URL 和回调 URL,然后将客户端 ID 和客户端密钥信息复制到这里,开始使用。

要了解更多详细信息,请转到此页面。

# 2.10 API 访问

您可以使用此部分的“生成密钥”按钮生成 API 密钥。这可以用来从另一个应用程序(例如离线 POS 系统)访问您的账户数据。

# 2.11 保存后

保存用户后,这些按钮将出现在用户主文件的仪表板区域。

保存后的用户

# 权限

  • 设置用户权限:将带您前往 Bruce 的用户权限页面,您可以从那里限制 Bruce 对文档的访问。

  • 查看允许的文档:将带您前往此用户的“允许文档”报告。在这里,您可以看到 Bruce 可以访问哪些文档。例如,在选定的销售订单上,将显示 Bruce 可以访问的销售订单列表。

# 密码

  • 重置密码:将向用户的电子邮件帐户发送包含重置用户密码说明的电子邮件。

  • 重置 OTP 密钥:重置通过双因素认证登录的 OTP 密钥。

创建用户电子邮件将允许您根据用户主文件中输入的电子邮件为用户创建电子邮件帐户。

# 3. 登录方式

在系统设置中,安全部分,如果您勾选“允许使用手机号码登录”复选框,也可以使用手机号码登录。虽然手机号码是唯一的,但它不会被视为用户 ID。

使用电子邮件登录:

使用电子邮件登录

使用电子邮件或手机号码登录:

添加这些详细信息后,保存用户。

# 4. 模仿用户

新版本 15。

有时为了理解用户面临的特定问题,您可能需要以该用户的身份登录。管理员用户可以使用用户文档上的“模仿”按钮以任何其他用户的身份登录。

注意:

  • 每当管理员使用“模仿”功能时,都会创建活动日志。

  • 如果启用了跟踪更改的任何文档更改,也会指示原始用户模仿其他人修改文档。

  • 您正在模仿的用户将收到通知。

# 5. 相关主题

  1. 基于角色的权限

  2. 用户权限

  3. 文档关注

最后更新时间: 10/6/2024, 1:46:24 PM