# 忠诚度计划

忠诚度计划允许客户通过消费一定金额来赚取积分，并允许他们在未来的购买中兑换积分。

客户忠诚度计划是一种结构化和长期的营销努力，为重复购买的客户提供激励。成功的计划旨在激励目标市场中的客户经常回访、频繁购买，并避免竞争对手。

要访问忠诚度计划列表，请转到：

主页 > 零售 > 零售操作 > 忠诚度计划

# 1. 先决条件

在创建和使用忠诚度计划之前，建议首先创建以下内容：

转到忠诚度计划列表，点击新建。
输入忠诚度计划的名称。
选择该计划是单层级还是多层级（例如金、银等）。
设置计划的开始和结束日期。
选择此计划适用的客户群和地区，默认为全部。
如果要默认选择所有客户，请勾选“自动选择所有客户”。否则，需要从客户主记录中分配计划。
在表格中输入：
- 层级名称：根据客户的资格分配给客户。
- 收集因子：在ERPNext中获得1个忠诚度积分需要花费的金额。
- 最低金额：进入一个层级需要消费的最低金额。
设置转换因子，例如：10美元=1积分。
保存。

转换因子：在兑换忠诚度积分时，此因子决定了1个忠诚度积分的价值。例如，如果客户有100个忠诚度积分，而1个忠诚度积分=1美元，那么客户可以使用他们的忠诚度积分在将来的购买中使用高达100美元的商品。
费用账户：设置一个费用账户，从该账户提供福利。这有助于单独跟踪提供的福利。
到期持续时间（天数）：收集的忠诚度积分将在设置在此字段中的天数后到期。

在客户主记录中设置一个忠诚度计划部分，为客户分配一个忠诚度计划。

在客户仪表板中可以查看赚取的忠诚度积分。

转到：会计 > 零售操作 > 忠诚度积分条目。这作为日志，提供了哪些客户针对哪个销售发票赚取了多少积分的概览。它保存了发票和客户的数据。

首先，需要按照第一部分的说明创建一个忠诚度计划。
将此忠诚度计划分配给一个客户。
为客户创建一个新的销售发票，你已为该客户分配了忠诚度计划。
以本例为例，创建了一张总计3000印度卢比的发票，根据忠诚度计划，最低消费2000印度卢比，将符合银层级收集因子，每消费300印度卢比，客户将获得1积分（因此此交易总共获得的积分是15分）。
发票提交后，将为此发票创建一个忠诚度积分条目（如上文“忠诚度计划条目”部分所示）。
在我们的忠诚度计划中，最低消费6000，将符合金层级资格。因此，当另一张发票以相同的价值提交时，此客户的总销售额变为6000。现在，该客户将自动升级到金层级。

注意：忠诚度计划中的最低消费并不意味着单一发票的最低价值。相反，它意味着在特定忠诚度计划下客户的发票总金额。

让我们继续上述示例，我们创建了1张发票并从中赚取了15分。为同一客户创建另一张发票时，转到忠诚度积分部分，并勾选“兑换忠诚度积分”的复选框。
“忠诚度积分”、“兑换账户”和“兑换成本中心”字段将在该部分下变得可见。账户和成本中心将从分配给客户的忠诚度计划中获取。
由于客户赚取了15分，我们可以在到期前全部使用。如果我们尝试使用超过我们拥有的积分，将会抛出一个错误。
在上述示例中，我们使用了6375积分进行兑换。这样做将启用另一个字段，该字段将显示使用（忠诚度积分 * 转换因子）计算出的金额。因此，由于我们的“转换因子”为“1”，将从我们的金额中扣除6375美元。
提交后，将创建2个忠诚度积分条目。一个用于已兑换的（负值），一个用于当前发票。

注意：对于已赚取积分的发票，如果创建了退货发票，它将删除原始的忠诚度积分条目，并在从原始金额中减去退货金额后创建一个新的条目。此外，取消发票时，其随后的忠诚度积分条目将被删除。