销售分析报告

您可以查看公司的销售业绩，并在不同视图中分析销售数据以查看销售表现。通过使用过滤器，您可以动态更改显示的内容。销售分析报告由以下三个窗口区域组成：过滤器工具栏窗口、图表窗口和数据窗口，如下所示：

这些分析可以在以下位置找到：

首页 > 销售 > 关键报告

1. 销售分析报告

转到 销售 > 分析 > 销售分析。销售分析报告如下所示：

工具栏提供过滤器以选择要使用的数据。使用下拉选择，可以细化显示的数据。随着选择的进行，数据也会在数据窗口和图表窗口中反映出来。

在数据窗口中，可以选择扩展或压缩要分析的数据。每个框可以选择或取消选择。数据比较没有限制，因此可以比较较高级别与较低级别。

使用“设置图表”按钮，您可以为X和Y字段设置值，使用不同类型的图表，并选择颜色。

2. 销售漏斗报告

转到 销售 > 分析。“销售漏斗”报告提供了销售生成分析。它显示了销售过程中阶段的进展。在销售订单之前有四个阶段：活跃潜在客户、机会、报价和转化（已成为客户）。

• 活跃潜在客户显示了所有潜在客户的数量，包括所有其他阶段。
• 机会显示了为哪些潜在客户创建了机会的数量。
• 报价显示了为哪些潜在客户提交了报价的数量。
• 转化显示了为哪些潜在客户提交了报价和销售订单的数量。

早期阶段通常包括后期阶段。然而，如果跳过了早期阶段，您可能会看到违反直觉的结果，比如两个报价来自一个机会（因为不强制首先创建机会）。

一旦选择了日期范围，图表就会更新，图表反映变化和相关标签。

3. 客户获取和忠诚度报告

转到 销售 > 分析。 要了解收入，通常有助于从新客户和现有客户的立场查看数据。这份报告有助于可视化客户忠诚度。此报告有两个窗口：过滤器窗口和数据窗口。

访问过滤器窗口，可以应用公司和日期范围。在应用更改时，数据窗口中的数据会更新。

在数据窗口中，可以访问信息列。

• 移动列：可以通过点击列标题并拖动它们来移动和重新排列列。
• 排序：要对列中的数据进行排序，点击列标题的右侧，您将看到选项以升序、降序、重置排序或删除列。
• 筛选：列标题下方的文本框作为即时筛选器。在那里输入一个数字，将显示所有匹配的记录。

在关键报告下，销售模块中有关于不活跃客户、待交付的订单商品、按销售人员的交易摘要、商品销售历史、报价趋势、销售订单趋势的报告。

在其他报告部分，有以下报告：

• 潜在客户详情
• 客户地址和联系方式
• BOM搜索
• 包装商品的可用库存
• 待处理的采购请求中的销售订单商品
• 客户信用余额
• 没有任何销售交易的客户
• 销售合作伙伴佣金