CRM设置

CRM设置允许您根据业务规则配置潜在客户、机会、报价和通信。

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潜在客户

1. 活动命名规则

它通过根据预定义的规则或模式自动生成新活动名称，确保组织使用的命名约定的一致性。它帮助用户创建和维护独特的活动，并跟踪它们的有效性。

2. 基于电子邮件允许重复的潜在客户

如果启用此选项，系统将允许用户同时创建具有相同电子邮件地址的多个潜在客户。

3. 自动创建联系人

在创建潜在客户时，系统将自动创建一个新的联系人。

机会

1. 回复后自动关闭机会的天数

如果有很多状态不是开放的机会，那么在本字段中提到的天数后，如果没有行动，它们将自动关闭。

报价

1. 默认报价有效期天数

您可以配置对客户的报价只在特定天数内有效。在报价中，您可以手动更新有效期至日期。默认情况下，有效期至日期自动设置为报价发布日期起的30天。您可以根据业务案例更改本字段中的天数。

其他设置

1. 转发通信和评论

如果启用此选项，在将潜在客户转换为机会，以及将机会转换为报价时，系统将自动从源文档复制电子邮件和评论。

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