# 忠诚度计划

忠诚度计划允许客户通过消费一定金额来赚取积分，并允许他们在未来的购买中兑换这些积分。

客户忠诚度计划是一项结构化和长期的营销努力，旨在为回头客提供激励。成功的计划旨在激励企业目标市场中的客户频繁回访、频繁购买，并避开竞争对手。

要访问忠诚度计划列表，请转到：

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# 1. 先决条件

在创建和使用忠诚度计划之前，建议先创建以下内容：

转到忠诚度计划列表并点击新建。
输入忠诚度计划的名称。
选择计划是单层级还是多层级（如金、银等）。
设置计划的开始和结束日期。
选择此计划适用的客户组和地区，默认为全部。
如果默认为所有客户自动加入，勾选“自动加入（针对所有客户）”。否则，需要从客户主数据中分配计划。
在表格中输入：
- 层级名称：根据客户的资格分配给客户。
- 收集因子：在ERPNext中消费多少金额才能获得1个忠诚度积分。
- 最低金额：有资格进入一个层级需要消费的最低金额。
设置转换因子，例如：10美元=1积分。
保存。

忠诚度计划

转换因子：在兑换忠诚度积分时，这个因子决定了1个忠诚度积分的价值是多少。例如，如果客户有100个忠诚度积分，而1个忠诚度积分=1美元，那么客户可以用他们的忠诚度积分在未来的购买中使用高达100美元的商品。
费用账户：设置一个费用账户，从该账户提供福利。这有助于单独跟踪提供的福利。
有效期（天数）：收集的忠诚度积分将在设置的天数后过期。

在客户主数据中设置一个忠诚度计划部分，为客户分配一个忠诚度计划。

客户中的忠诚度计划

赚取的忠诚度积分可以在客户的仪表板中查看。

客户中的忠诚度积分

转到：会计 > 零售运营 > 忠诚度积分录入。这作为日志，提供哪个客户针对哪个销售发票赚取了多少积分的概览。它包含发票和客户的数据。

忠诚度计划录入

首先，需要创建一个忠诚度计划，如第一部分所解释的。
将此忠诚度计划分配给客户。
为客户创建一个新的销售发票，您已为该客户分配了忠诚度计划。
以这个例子为例，创建了一个总计3000印度卢比的发票，根据忠诚度计划，最低消费2000印度卢比，银层级收集因子将适用，每消费300印度卢比，客户将获得1积分（因此，此交易中总共获得的积分是15分）。
提交发票后，将为此发票创建一个忠诚度积分录入（如上文“忠诚度计划录入”部分所示）。
在我们的忠诚度计划中，最低消费6000印度卢比，金层级将适用。因此，当另一个相同价值的发票提交时，此客户的总销售额变为6000印度卢比。现在，客户将自动升级到金层级。

注意：忠诚度计划中的最低消费并不意味着单一发票的最低价值。而是指在特定忠诚度计划方案下，客户发票金额的总和。

注意：对于已赚取积分的发票，如果创建了退货发票，它将删除原始的忠诚度积分录入，并在减去退货金额后创建一个新的录入。同样，当取消发票时，其随后的忠诚度积分录入将被删除。