# 客户组

客户组是按某种方式相似的客户集合。

客户组允许您组织客户。通常,客户会根据业务所在的市场细分领域进行分组。在ERPNext中,客户组是按层次结构创建的。您可以创建一个主客户组,并在其下添加子客户组。

您可以定义一个价格表,它将自动应用于属于该组的所有客户。您还可以为每个组进行趋势分析。默认情况下会创建“个人”、“商业”和“政府”客户组。您也可以根据需要,比如零售、批发等,添加自己的客户组。

# 1. 如何创建客户组

  1. 前往 CRM > 设置 > 客户组
  2. 点击一个父客户组,例如“所有客户组”。
  3. 点击“添加子组”。
  4. 输入“客户组名称”。
  5. 如果您想在此下添加子客户组,请勾选“组节点”。
  6. 点击“创建新的”。

客户组

提示:如果您认为这一切都太费力,可以保留“默认客户组”。但是当您开始获取报告时,所有的努力都将得到回报。下面给出了一个样本报告的例子:

销售分析

# 2. 功能

# 2.1 分配信用额度、默认价格表和默认付款条款模板

您可以分配信用额度、价格表和付款条款,当在销售交易中选择属于客户组的客户时,它们将自动应用。

# 2.2 默认应收账款账户

在ERPNext中,您不需要为每个客户创建单独的会计账簿。更多详细信息,请阅读公共应收账款账户。

如果您需要为客户设置单独的应收账款账户,可以在“默认应收账款账户”部分添加。

最后更新时间: 10/14/2024, 4:13:58 PM