# 销售订单
销售订单是您客户订单的确认。
它通常是与客户具有约束力的合同。一旦客户确认报价，您可以将报价转换为销售订单。
要访问销售订单，请转到：
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# 1. 先决条件
在创建和使用销售订单之前，建议您先创建以下内容：
- 客户
- 商品
# 2. 如何创建销售订单
- 转到销售订单列表，点击新建。
- 选择客户。
- 设置“交货日期” - 应用于整个订单。
- 通过订单类型，您可以设置它是销售订单、维护订单，还是来自您网站在线购物车的订单。默认情况下，此值设置为“销售”。
- 在“客户采购订单”中，您可以输入客户的采购订单号或其他可能有用的参考详细信息。
- 在项目表中输入要交付的商品和数量。如果为商品设置了商品价格，费率字段将自动填充。如果没有，请手动输入商品费率。如果您想要更改该值，也可以覆盖自动填充的商品费率。
- 点击“保存”以保存销售订单的草稿。
- 点击“提交”将销售订单提交到系统中。
# 2.1 其他创建销售订单的方法
- 您也可以通过右上角的创建按钮，从已提交的报价中创建销售订单。
- 或者，您可以创建一个新的销售订单，并从报价中拉取详细信息。
为了允许每个客户、每个商品的定价规则（“客户A”为“商品1”支付1.00美元，但“客户B”为“商品1”支付1.25美元），在销售设置中有一个名为“允许用户在交易中编辑价格表费率”的复选框。当您在销售订单中更改价格时，这将允许保存每个客户的具体商品价格。
# 3. 功能
# 3.1 货币和价格表
您可以设置报价/销售订单要发送的货币类型。如果您设置了定价表，那么商品价格将从该列表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在会计 > 定价规则中设置的定价规则。
了解更多关于价格表和多货币交易的信息。
# 3.2 设置源仓库
如果您在多个仓库中有相同的库存，在这里设置仓库将导致项目表中的所有商品都从这个仓库中获取。您需要在这个设置的“源仓库”中有可用的库存。请注意，这个选项将覆盖您在商品主数据中设置的“默认仓库”。
# 3.3 项目表
- 每个项目对应的交货日期：如果有多个项目，并且您在第一行输入了交货日期，该日期将被复制到其他空白行。如果未在全球销售订单顶部设置，则必须在这里设置。
当您点击倒三角形展开行时，销售订单会显示项目表中的开票金额、估价率和毛利润。
您还可以通过扫描条形码在项目表中添加商品，如果您有条形码扫描器。了解更多关于使用条形码跟踪商品的文档。
交货仓库：这是从哪里提取库存并交付给客户的仓库。
直运：这是一种您不在自己的仓库中保留商品，而直接从分销商处将商品交付给客户的情况。要为商品启用直运，请在“供应商交付给客户”上打勾。当您勾选这个选项时，交货仓库选项将消失，因为您不是在运输商品。在“供应商”字段中选择您的供应商。
此外，如果您从这个销售订单创建采购订单，它将为此处选择的供应商创建，并且只有适用于直运的商品。
- 计划：了解计划下的字段，请阅读预计数量。
项目表中的其他字段与报价中解释的类似。
# 3.4 装箱清单
这与产品捆绑包相关联，并且仅在交易涉及产品捆绑包时出现。
当您“保存”销售订单时，“装箱清单”表将自动更新。如果您的表中有任何商品是产品捆绑包（包），那么“装箱清单”将包含商品的详细（展开）列表。
即使对于产品捆绑包商品，系统也会提示您选择交货仓库，然后该仓库将更新在装箱清单商品中。如果产品捆绑包中的商品来自不同的仓库，您可以在装箱清单商品中更改仓库、序列号和批次。
装箱清单如下所示：
# 3.5 税费和费用
要向您的销售订单添加税费，您可以选择销售税费和费用模板，或在销售税费和费用表中手动添加税费。
表格下方将显示总税费和费用。点击税费分解将显示所有组件和金额。
# 运输规则
运输规则有助于设置商品的运输成本。成本通常会随着运输距离的增加而增加。了解更多，请访问运输规则页面。
如果选择了税务类别，模板和税费表将自动填充。了解更多，请访问此页面。
# 3.6 额外折扣
除了按商品提供折扣外，您还可以在此部分向整个销售订单添加折扣。这种折扣可以基于总计（即税/费用后）或净总计（即税/费用前）。额外折扣可以作为百分比或金额应用。
了解更多关于应用折扣的详细信息。
# 3.7 付款条款
有时付款不是一次性完成的。根据协议，可能在发货前支付一半的款项，收到商品/服务后再支付另一半。您可以在此部分添加付款条款模板或手动添加条款。
了解更多关于付款条款的信息。
# 3.8 条款和条件
在销售/采购交易中，可能存在基于供应商向客户提供商品或服务的某些条款和条件。您可以将条款和条件应用于交易，它们将在打印文档时显示。要了解关于条款和条件的更多信息，请单击此处。
# 3.9 打印设置
# 信纸
您可以在公司的信纸上打印您的报价/销售订单。了解更多信息。
“对相同商品进行分组”将在打印时对项目表中多次添加的相同商品进行分组。这可以在打印时看到。
# 打印标题
报价也可以被称为“形式发票”或“提案”。 您可以通过选择打印标题来实现这一点。要创建新的打印标题，请转到：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。了解更多信息。
# 3.10 更多信息
- **活动：**可以将销售活动与报价关联。一组报价可以是销售活动的一部分。
- **来源：**如果向潜在客户报价，可以链接潜在客户来源类型，无论是来自活动、供应商、展览等，选择现有客户如果是向客户报价。
- 公司间订单参考：如果您的两个公司是同一组织的一部分或具有母子关系，您可以将采购订单链接到这个销售订单。了解更多关于公司间开票的信息。
- 项目：如果您的销售订单是项目的一部分，可以在这里链接它，项目的进度将被更新。
# 3.11 开票和交货状态
- 状态：销售订单的状态，无论是草稿、暂停、待交货和开票、待开票、待交货、已完成、已取消或已关闭。
- 开票和交货金额的百分比：从销售订单中开票金额和交货商品的百分比。
# 3.12 佣金
如果销售是通过您的销售伙伴之一进行的，您可以在这里添加他们的佣金详细信息。输入佣金率，佣金金额将显示在下方。
# 3.13 销售团队
**销售人员：**ERPNext允许您添加多个可能参与此交易的销售人员。您可以更改销售人员的贡献百分比，并跟踪他们在此次交易中获得的激励金额。
# 3.14 自动重复部分
自动重复销售订单就像订阅一样。设置自动重复的开始和结束日期。选择自动重复创建的。要了解更多关于自动重复的信息，请点击此处。
# 3.15 提交后
销售订单是一个“可提交”的交易。只有在“提交”销售订单后，您才能执行进一步的操作（如制作送货单）。
一旦您“提交”销售订单，您可以从销售订单触发操作：
您可以通过点击更新项目按钮，在销售订单中添加、更新、删除项目。但是您不能删除已经交付或已分配工作订单的项目。
状态：一旦提交，您可以暂停销售订单或关闭它。
创建：从已提交的销售订单中，您可以创建以下内容：
- 送货单 - 制作发货条目。您也可以根据交货日期为选定的项目制作送货单。
- 工作订单 - 使用原材料开始工作订单。
- 销售发票 - 开票订单。
- 物料需求计划 - 如果缺货，请求重新库存材料。
- 原材料请求 - 请求制造所需的原材料。
- 项目 - 根据销售订单创建项目。
- 订阅 - 自动重复销售订单，即使其成为订阅。
- 付款请求 - 制作付款请求。
- 付款 - 记录针对销售订单的付款。
这些操作也可以在仪表板顶部看到。您还可以根据销售订单从仪表板制作会计日记帐项。
# 3.15 订单类型为“维护”的销售订单
当销售订单的“订单类型”为“维护”时，请按照以下步骤操作：
- 输入货币、价格表和项目详细信息。
- 提及税费和其他信息。
- 保存并提交表格。
- 一旦表格提交，创建按钮将提供特定于维护订单类型的这些选择。
i) 维护访问 ii) 维护计划。
注意1： 通过点击操作按钮并选择“维护访问”，您可以直接填写访问表格。销售订单的详细信息将直接获取。
注意2： 通过点击操作按钮并选择“维护计划”，您可以填写计划详细信息。销售订单的详细信息将直接获取。
注意3： 通过点击发票按钮，您可以为您的服务制作发票。销售订单的详细信息将直接获取。
- 报价
- 关闭销售订单
- 提交后修改销售订单
- 拣货清单