CRM 设置

CRM 设置允许您根据业务规则配置潜在客户、机会、报价和通信。

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潜在客户

1. 按活动命名

它通过基于预定义的规则或模式自动生成新活动名称，确保组织使用的命名约定的一致性。这有助于用户创建和维护独特的活动，并跟踪它们的有效性。

2. 基于电子邮件允许潜在客户重复

如果启用此功能，系统将允许用户同时创建具有相同电子邮件地址的多个潜在客户。

3. 自动创建联系人

在创建潜在客户时，系统将自动创建一个新的联系人。

机会

1. 回复后多少天关闭机会

如果有很多状态不是开放的机会，那么在没有行动的情况下，它们将在本字段中提到的天数后自动关闭。

报价

1. 默认报价有效期（天）

您可以配置客户报价只在特定天数内有效。在报价中，您可以手动更新有效日期。默认情况下，有效日期自动设置为从报价发布日期起30天内。您可以根据业务情况更改本字段中的天数。

其他设置

1. 传递通信和评论

如果启用此功能，在将潜在客户转换为机会，以及将机会转换为报价时，系统将自动从源文档复制电子邮件和评论。