销售设置

销售设置是您可以定义属性和验证的地方，这些属性和验证将应用于销售周期中涉及的主数据和交易。

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客户默认值

1. 客户命名方式

当保存客户信息时，会为该客户生成一个唯一ID。

默认情况下，客户ID是基于客户名称生成的。

如果您希望使用命名系列保存客户，在客户命名系列字段中设置值为“命名系列”。使用命名系列保存的客户ID示例 - “CUST00001, CUST00002, CUST00003...”等。

2. 默认客户组

选择一个默认的客户组，创建新客户时将自动更新。

报价可以为客户和潜在客户创建。当将报价转换为销售订单时，如果是为潜在客户创建的，系统会尝试将该潜在客户转换为客户。在后端创建客户时，客户组的值是从销售设置中获取的。如果没有找到客户组的默认值，那么您将收到一个验证消息要求提供客户组。您也可以手动将潜在客户转换为客户。

3. 默认区域

选择一个默认区域，创建新客户时将自动更新。

报价可以为客户和潜在客户创建。当将报价转换为销售订单时，如果是为潜在客户创建的，系统会尝试将该潜在客户转换为客户。在后端创建客户时，区域的值是从销售设置中获取的。如果没有找到区域的默认值，那么您将收到一个验证消息要求提供区域。您也可以手动将潜在客户转换为客户。

商品价格设置

1. 默认价格表

在此字段中设置的价格表将在销售交易（如报价、销售订单、交货单和销售发票）的价格表字段中自动更新。

2. 在整个销售周期中保持相同价格

它确保在整个销售过程中保持相同的价格。一旦启用，ERPNext将验证从销售订单创建的交货单或销售发票中商品的价格是否发生变化。

3. 如果整个销售周期中未保持相同价格，则采取的操作

您可以配置系统在“在整个销售周期中未保持相同价格”的情况下应采取的操作：

• 停止：ERPNext将通过抛出验证错误来阻止您更改价格。

• 警告：如果价格发生变化，系统将允许您保存交易，但会显示一条警告消息。

注意： 如果启用了“在整个销售周期中保持相同价格”，此字段将仅可见。

4. 允许角色覆盖停止操作

允许用户添加角色以覆盖“在整个销售周期中保持相同价格”的“停止”操作，如果“如果整个销售周期中未保持相同价格”设置为停止。

注意： 如果启用了“在整个销售周期中保持相同价格”并且“如果整个销售周期中未保持相同价格”设置为停止，此字段将仅可见。

5. 允许用户在交易中编辑价格表价格

销售交易中的商品表格有一个名为价格表价格的字段。默认情况下，此字段在所有销售交易中都是不可编辑的。这是为了确保商品的价格是从商品价格记录中获取的，用户无法编辑它。

如果您需要从商品的价格表中获取的商品价格可以编辑，您应该取消勾选此字段。

6. 根据采购价格或估价价格验证商品的销售价格

在进行销售时，重要的是要知道您没有亏损。启用此验证将验证商品的销售价格与其估价/购买价格。如果发现商品的销售价格低于其购买价格，那么当此复选框被选中时，您将收到提示。

7. 根据子商品的价格计算产品捆绑包价格

启用此功能将执行以下操作：

• 使所有打包/捆绑商品表格的“价格”列可编辑。

• 根据打包/捆绑商品表格中指定的子商品的价格，计算商品表格中所有产品捆绑包的价格。

注意： 如果启用此功能，更新商品表格中的产品捆绑包的价格不会更改其价格。保存文档时，它将根据其子商品的价格重置价格。

8. 允许商品价格为负数

启用此选项以允许在销售交易中使用负数价格。此设置适用于应用大额折扣、处理退款或退货以及处理特殊促销价格。

交易设置

1. 创建销售发票和交货单是否需要销售订单？

如果您希望在创建销售发票或交货单之前必须创建销售订单，则应将“需要销售订单”字段设置为“是”。默认情况下，这将是“否”。

可以通过在客户主记录中启用“允许在没有销售订单的情况下创建销售发票”复选框，覆盖特定客户的此配置。

2. 创建销售发票是否需要交货单？

要使交货单的创建成为销售发票创建之前的必须步骤，您应将此字段设置为“是”。默认情况下，这将是“否”。

可以通过在客户主记录中启用“允许在没有交货单的情况下创建销售发票”复选框，覆盖特定客户的此配置。

3. 销售更新频率

项目进度和公司交易详情的更新频率。默认情况下是每次交易，如果您每天有很多交易，也可以设置为每天或每月。

4. 总订单允许范围（%）

它表示允许超出总订单数量的百分比。

5. 允许在交易中多次添加商品

这是一个验证检查，防止在未选中的情况下，同一交易中多次添加同一商品。在某些情况下，这可能是一个明确的需要，如果是这样，请勾选此框。

6. 允许针对客户的采购订单创建多个销售订单

在创建销售订单时，您可以更新从客户那里收到的采购订单ID和日期。您只能针对客户的PO编号和日期创建一个销售订单。但是，如果您希望允许针对客户的同一个PO编号创建多个销售订单，请勾选“允许针对客户的采购订单创建多个销售订单”复选框。

7. 允许针对过期报价创建销售订单

这允许从已过有效期的报价中创建销售订单，即使报价已过时，也提供了处理订单的灵活性。

8. 销售退货时不保留销售订单数量

它防止在处理销售退货时自动保留销售订单的库存数量。

9. 在销售交易中隐藏客户的税务ID

根据法定要求，大多数客户都有分配给他们的唯一税务ID。他们还需要在销售交易中获取此税务ID。但是，如果您不希望使用此功能，可以通过勾选此属性来禁用。

10. 启用销售折扣会计

一旦启用，将在单独的折扣账户中为折扣制作额外的账目条目。